在成吉思汗西征的时候，有一个国家很幸运地逃过了他的“魔爪”，虽然后面还是被他的后代给征服了。这个国家就是我们今天称之为开挂“三哥”的印度，作为一个农业文明的大国，即便在那个时代也算得上富庶。为何成吉思汗却放弃了征服印度呢？
一直以来关于成吉思汗西征印度，都有着这么一个传说。相传促使成吉思汗从印度撤军的原因是：成吉思汗在印度河遇到了一种叫做甪端的怪兽有关。当年成吉思汗为了追击扎兰丁一直进攻到了印度河北岸，可是深入印度境内的蒙古骑兵虽然沿途攻下了不少城池，但却一直没找到扎兰丁的踪迹。于是当时耶律楚材便劝说成吉思汗撤出印度放弃追击。但是成吉思汗不愿意放弃追击扎兰丁，恰逢此时传来哲别部队进军高加索山，战胜钦察援军，进兵俄罗斯的好消息。听到这个消息，成吉思汗更不愿意放弃追击扎兰丁、吞并印度的想法。
但是当成吉思汗的大部队到了印度河畔时，遥见河中水汽磅礴，日光迷蒙。将士们口干舌燥，纷纷下骑饮水，可是河水热度似沸，根本不能入口。这使得将士上下怨声不断，恨不得立刻驰归。耶律楚材正想再次进谏，忽见河滨出现一大怪兽。成吉思汗遂命令将士准备弯弓射杀，忽然听到怪兽发出响声，酷似人音，仿佛有“汝主早还”四字。耶律楚材立即阻止弓箭手，乘机对成吉思汗说这种怪兽名叫甪端，是上天派来警告成吉思汗为了保全民命尽早班师的。成吉思汗于是顺应天意率军返回了蒙古国。
这个传说多半是假的，或者说并没有什么所谓的甪端。有的话，也可能只是印度当地一些独特的物种，蒙古人没来过印度，自然不知道这是什么物种。为了让成吉思汗撤兵，耶律楚材便谎称这是甪端再把它的叫声引申为“汝主早还”，借此劝谏成吉思汗撤军。成吉思汗自然也是知道耶律楚材这是在说谎，但是当时的情况也确实没办法深入印度扩大战局，于是借驴下坡将军队撤回。
当时成吉思汗面临着最大的问题便是蒙古骑兵对印度气候、地理的不适应。长期以来蒙古骑兵最大的优势就是他们擅长骑射，能够长途奔袭。但是这样的优势在河网密布的印度河、恒河流域却没办法施展开，而且最关键的是印度炎热潮湿的气候。蒙古人长久以来都是生活在蒙古高原和西伯利亚干寒地带，他们惧怕湿热、不耐高温。印度酷热的气候使得剽悍的蒙古兵顿时丧失了斗志，根据文献记载，成吉思汗入侵印度时，正值盛夏，炎热让蒙古骑兵每天只能前进数里地。相反印度兵却对这种炎热的天气习以为常。如此一来，蒙古兵在印度完全失去了优势。
另一方面蒙古引以为傲的骑兵，在印度遇到了克星，那就是印度的象兵。我们都知道印度的大象很多，在印度大象不仅可以用来劳作，而且古代印度人还会将大象组织成军队以协助战争，正是因为大象在印度的生产、战争当中都有着很高的地位，所以印度人亲昵地称呼大象为“哈第”。
在战场上，大象往往凭借它们的身高、体积和力量优势占领战场的主动权。高大的战象可达数米，这使得架在它背脊上的塔楼可以居高临下地向敌军射箭、投枪。除了象兵之外，印度军队还有马兵、战车兵、步兵。在战斗当中，象兵跟马兵会有着默契地配合，由象兵开道，马兵冲锋陷阵。等到马兵冲锋完后，象兵又上前冲杀踩踏。这样的战争方式是蒙古人前所未见的，给蒙古骑兵带来了重大的伤亡。
后来成吉思汗的后代帖木儿又一次南下攻打印度。但是他们依旧是遇到印度象兵的阻扰，初战蒙古骑兵依旧是损失惨重。好在帖木儿很快想到了应对之策，他参考战国时期田单的火牛阵，准备了许多骆驼，让骆驼背着干柴，点燃后向印度象兵冲去，背着着火的干柴让骆驼们惊恐万分，乱跑乱窜。印度象兵里面的大象生性怕火，看到骆驼背火而来，吓得四处逃窜。通过火攻，蒙古人解决了印度象兵，没有了象兵的印度，很快被蒙古人征服了。
