1938年1月，中日双方以徐州为中心，进行了一次长达4个月的大规模的防御战役，其中以三四月的台儿庄大战最为著名，消耗了一万余名的日军有生力量，虽然徐州会战最终因双方实力差距而失败，但也大大减缓了日军的进攻速度，为之后武汉会战的胜利赢得了时间。照片中日军占领徐州城。
照片中是1938年5月，盘踞在徐州铜山县大彭镇郝寨的日本兵。日军在占领徐州后，这些日本兵还会时常打着“清缴”抗日武装的旗号到徐州各地抢掠，因此生活在哪个年代的人大多都经过过“跑反”。据经历过“跑反”的徐州老人回忆，当时一听到日本鬼子要来，就赶紧把家里的牲口牵出来，拽着缰绳就跟着牲口跑，子弹就在头上“呼呼呼”像风一样。
5月中旬，前方越来越惨烈的战报不断传到蒋介石的案前，徐州突然面临的严重危机。蒋介石突然意识到:日军的意图是要围歼徐州中国军队主力。蒋介石口授给李宗仁的电令令其部力避决战，撤离徐州，火速突围。在撤退的过程中，守城将士为了掩护主力，仍与日军进行了殊死战斗。日军5月19日的战事资料记载：他们首先用炮火在西城门打开了一个缺口，然后日军蜂拥而上，我守城将士与其展开肉搏，异常惨烈。照片中日军部队进入徐州。
当时日本为打通津浦铁路，使南北战场联成一片，先后调集8个师团、3个旅团、2个支队约24万人，分别由官畑俊六和寺内寿一指挥，实行南北对进，首先攻占华东战略要地徐州。中国军队由第五战区司令长官李宗仁指挥，先后调集64个师另3个旅约60万人，以主力集中于徐州以北地区，抗击北线日军南犯，一部兵力部署于津浦铁路南段，阻止南线日军北进，以确保徐州。照片中是寺内寿一和官畑俊六在徐州机场合影。
照片中日军骑兵从五省通衢牌楼下经过。五省通衢是指徐州通达河北、山东、河南、安徽五省。，徐州地处东西南北水运要冲，就成了河北、山东、河南、安徽、江苏五省的咽喉，所以被称为“五省通衢”。这个“五省通衢”牌楼是清代的建筑物，于60年代时被毁坏，当时仅留下匾额，后来在1987年又被重建，所以现在所看到的牌楼是后期复建的。
日军随军记者曾写下《徐州化为一片废墟》：“……蒋介石所依赖的最后抗击战线——徐州，如今已成风中残烛……徐州火车站已燃起熊熊大火，黑烟冲天。其他像电报局大楼等设施已被彻底粉碎……。”照片中日军正在屠杀被俘的我军战士。侵华日军对于战俘一点不讲人道精神，虐杀战俘在日军中是非常常见的现象。反观我抗战部队，对于战俘一贯都是秉承优待，如果有人擅自处置被俘日军甚至还会被处罚。
日军在占领徐州后就开始大肆宣传“中日亲善”活动，他们的目的就是为了消除沦陷区人民的反抗情绪，侵华日军采取“以华制华”的方式，在沦陷区扶持傀儡（地痞流氓、失意政客），为他们筹粮筹款，并进行情报活动。这些维持会汉奸们对当地熟悉，且有一定势力，他们的危害有时比日军更大。照片中是日军在徐州设立的徐州维持会。
照片中是1939年8月走在徐州街上的日本妇女。照片中的日本妇女撑着伞，身穿和服脚踩木屐，看起来和普通的女性无二，但实际上却很可能是日本派来的间谍。抗战时期，日军派出很多间谍，他们乔装成中国百姓，分散在社会各个角落，目的就是窃取中国情报。
照片中一名中国妇女被强行注射。这张照片就是日军侵华时期使用细菌战的凿凿铁证。在日本侵华期间日军不仅仅在徐州使用细菌战，在其他地区的战争中，日军也曾对中国军民使用细菌武器和毒气弹等。例如1941年，日军在常德投放了大量的鼠疫细菌，导致成百上千的中国百姓丧命。日军担心病情传染到日本士兵，因而强迫中国百姓注射疫苗。
照片中日军正在庆祝占领徐州一周年。1939年5月19日徐州城沦陷一年的时候，日伪们要求城内百姓必须要在家门口挂上伪政权旗，同时日军还举行了“徐州会战阵亡将士追悼会”等等。当时前来参加的日军、日本侨民以及汉奸代表就有600多人。当时那些在徐州的日本侨民其实很多都是日军安排在华的情报员，而且他们有很多人都在帮日军管理、霸占着中国的产业。
